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今天市场一个好的现象是，尾盘人工智能方向出现了明显的资金回流，尤其是以CPO为代表的算力方向，操作系统、工业软件、光通信等细分领域也有跟风效应，这对于近期人工智能方向连续下跌后，今天止跌反弹，至少情绪面和资金面开始转暖。

新能源方向的的两个最强分支，一个是充电桩，一个是虚拟电厂，目前这一块的热点还在。板块方向，今天轮到中船系上涨了，之前讲过中船系的逻辑，主要还是景气度比较高。

(资料图片仅供参考)

船舶制造：造船业正处于新一轮景气上行期的十字路口。

①新船造价指数已逼近2006年高位；②4月6日，中国船舶集团与法国海达飞海运集团签订合作协议，金额达210亿，创中国造船业一次性签约最大金额新纪录。③23年一季度中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占市场份额43.5%、62.9%和50.8%。三大指标全部位列全球第一。

就后期机会上，还是聚焦三个方向：

1、中船系：订单高增，板块或将开启业绩释放周期

本轮周期特点是船型轮动，相比上一轮周期三大传统船型集体爆发，预计业绩持续性更强。21年签的高价船预计将从今年开始交付，板块将开启业绩释放周期。

2、AI服务器：涨价+需求受AI（人工智能）大模型发展热潮影响，市场算力需求大增，AI服务器作为算力基础设施之一，由于具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势，能够快速准确地处理大量数据，市场价值逐渐凸显，近来市场需求大增，外加AI服务器核心零部件GPU（图像处理器、加速芯片）芯片持续紧缺、GPU价格不断上涨等，近期AI服务器价格大涨。

3、AI+营销：618电商节。

今年的618有三大因素催化，不同往年，叠加城市消费券。可有效的推动了元宇宙购物的发展。增强了品牌及企业向数字化布局的决心。为元宇宙电商的制作与运营开启了新市场。